Signature du contrat d'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd, éditeur de solutions logicielles de stockage pour les applications de calculs intensifs

Communiqué de presse

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Communiqués de presse / jeu 03 mars 2022
Signature du contrat d'acquisition d'Arcapix Holdings Ltd, éditeur de solutions logicielles de stockage pour les applications de calculs intensifs


- Termes conformes à l’annonce faite le 20 Janvier dernier[1]
- Avis favorable des instances représentatives du personne
- Finalisation de l'opération prévue au 2ème trimestre après l’approbation de l'assemblée générale extraordinaire



Grenoble - France, 3 march 2022 – Kalray (Euronext Growth Paris : ALKAL), pionner dans une nouvelle génération de processeurs et de cartes d’accélération, spécialisés dans le traitement intelligent des données à la fois au niveau du « Cloud » et du « Edge », annonce avoir signé le contrat d'acquisition pour l’achat de 100% des actions d’Arcapix Holdings Ltd, éditeur de logiciel de premier plan spécialisé dans les solutions de stockage et de gestion des données, dédiées aux applications de calculs intensifs. Cette signature fait suite à l'entrée en négociations exclusives annoncée le 20 janvier dernier[1] et à l'obtention d'un avis favorable unanime par les instances représentatives du personnel de Kalray.

 

UNE VISION COMMUNE ET UNE ACCÉLÉRATION COMMERCIALE DÈS 2022

Kalray et Arcapix partagent une vision commune, ainsi que des solutions matérielles et logicielles très complémentaires visant à répondre aux évolutions à venir dans le monde du stockage et du traitement intensifs des données.

Arcapix a développé une solution logicielle unique de stockage haute performance ultra rapide, évolutive, facile à gérer et bien plus rentable que les solutions alternatives. Les solutions d’Arcapix permettent aux clients de gérer de façon transparente leurs données depuis n’importe où, dans un espace virtuel unique. Cette capacité est essentielle, car les frontières entre le cloud, le edge (en périphérie) et les infrastructures sur site deviennent de plus en plus floues.

Arcapix va continuer à adresser ses clients existants à travers son portefeuille actuel de produits et prévoit d’intégrer les cartes d’accélération et la baie de stockage FlashboxTM NVMe de Kalray au sein de ses solutions.

Les deux sociétés entendent également travailler conjointement à la mise en place de nouveaux produits pour la gestion des données intensives de manière efficace et intelligente.

Avec cette acquisition, Kalkay accroît très significativement ses opportunités de croissance, accélère la commercialisation de sa technologie et de ses produits, et valorise les opportunités de ventes croisées.

Kalray amorce un changement de dimension significatif, avec l’intégration de plus de 50 collaborateurs, parmi lesquels des experts en solutions de stockage et en applications à forte intensité de calculs. Les équipes comprennent également une force de vente et de support de plus de 30 personnes dans le monde entier, atout indispensable pour le déploiement commercial. Les deux fondateurs d’Arcapix conserveront leurs fonctions opérationnelles au sein d’Arcapix.

Sur le plan commercial, Kalray va également accéder à de nouvelles opportunités de marchés dans trois secteurs, parmi les plus exigeants et les plus actifs en matière de données massives et de calculs intensifs : les médias, l’intelligence artificielle et la recherche scientifique. Kalray bénéficiera enfin du large portefeuille de clients d’Arcapix et à son réseau de revendeurs stratégiques, dont Dell Technologies.

Kalray anticipe un chiffre d’affaires de 20 M€ en cumulé2 pour l’année 2022.

 

MODALITÉS DE L’ACQUISITION

Les termes définitifs de l’acquisition sont conformes aux éléments communiqués lors de l'entrée en négociations exclusives[3]. Kalray acquiert 100% du capital des actions d’Arcapix Holdings Ltd pour un montant maximum de 464 770 actions Kalray[4] et 0,9 million d’euros versés en numéraire sous réserve d’ajustements futurs. À titre d’illustration, un actionnaire détenant 1,00% du capital social actuel de Kalray avant la réalisation de l’acquisition détiendrait une participation de 0,93% si toutes les actions Kalray susmentionnées étaient attribuées aux vendeurs.

La réalisation de l'opération est attendue au 2ème trimestre après l’approbation de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Kalray qui sera prochainement convoquée.

Le vote de l’assemblée générale portera en particulier sur la résolution nécessaire à la mise en œuvre de ce projet d’acquisition et notamment à l’émission d’actions nécessaires à sa réalisation. Le rapport du commissaire aux apports sera mis à disposition des actionnaires préalablement à la tenue de ladite assemblée générale.

Kalray continuera à tenir le marché informé des prochaines étapes.

Kalray a été accompagné dans le cadre de cette opération par :
- Conseil juridique : Jones Day, conseil de Kalray (Charles Gavoty, Alexandre Wibaux et Jérémie Noel) et Bignon Lebray (Neil Robertson et Florian Landry) et Cripps (Beth Barns-Graham et Tom Newlyn), conseils d’Arcapix Holdings Ltd ;

- Due diligence financière : Grant Thornton (Nicolas Tixier- Associé, Emilie Descroix- Senior Manager, Clémence Arnaud et Geoffrey Borde) ;

- Due diligence fiscale et légale: Grant Thornton Société d’Avocats (Stéphany Brevost, Avocate-Associée et Emilie Fillette Casella, Avocate-Senior Manager, Stéphane Benezant Avocat-Associé, Olesya Monegier Du Sorbier, Avocate-Manager et Cécile Didolot Avocate-Directeur).

 

[1] Cf communiqué du 20 janvier 2022.
[2] Données pro forma
[3] Cf communiqué du 20 janvier 2022.
[4] À la date de réalisation de l’opération, 73 384 actions seront émises aux vendeurs et le solde du prix d’achat d’un maximum de 391 386 actions supplémentaires serait payé en plusieurs versements différés sur 3 ans dépendant notamment de la présence des fondateurs et de la réalisation d’objectifs commerciaux. Le prix par action Kalray dans le cadre de cette opération sera égal à 36,12 € (le prix moyen pondéré en fonction du volume des actions Kalray sur la période de 180 jours de bourse précédant immédiatement la signature de la term-sheet non engageante relative à la transaction envisagée).